КТЖ разместила еврооблигации на биржах на 800 миллионов долларов

АО "НК "Қазақстан темiр жолы" (КТЖ) разместило выпуск еврооблигаций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах на сумму 800 миллионов долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. Срок погашения составляет 30 лет по ставке 6,95 процента годовых в формате Reg S/144A. Компания провела road show для инвесторов США и Европы. Отмечается, что начальные ценовые параметры выпуска на уровне "низкие семь процентов" вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов. При сборе заявок транзакция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила 5,2 миллиарда долларов от более чем 250 инвесторов. Выпуск еврооблигаций КТЖ зафиксировал рекордную длительность погашения среди корпоративных эмитентов на постсоветском пространстве. Кроме того, это стало крупнейшей по объему выпуска сделкой со сроком погашения в 30 лет среди стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки с начала 2008 года.